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莫尼塔創業板50指數成分股篩選

2020年01月18日 09:01 来源于:华蓥财经网
莫尼塔:创业板50指数成分股筛选 类别: 机构: 研究员:[摘要]长期我们看好创业板50成分股中TMT领域龙头政策上来看,本次扩大

莫尼塔:创业板50指数成分股筛选 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

长期我们看好创业板50成分股中TMT领域龙头政策上来看,本次扩大内需大概率不会走刺激地产的老路,而可能集中培育新经济方向的需求从产业层面看,下一个互联阶段将大概率以万物互联作为核心主线从移动互联的发展规律看,物联同样遵循移动互联“”“端”先行的逻辑,即处于产业链中的硬件(采集和络等)部分优先受益长期来看,我们认为产业链的价值将向服务和应用部分靠拢因此,相关政策和产业阶段双轮驱动,叠加贸易战因素倒逼我国加速自主可控进程,我们认为如集成电路等硬件方向以及云计算,工业互联等软件和应用方向将持续受益且难以短期证伪

贸易战仍是近期主导国内市场走势重要因子,如果事件进一步发酵,可能中国制造2025相关领域,特别地如受中兴和华为事件影响的5G等产业链板块个股将可能持续走低如果事件缓和,特别是若中方让步,承诺扩大进口,将可能不利于国产替代相关板块(主题投资利空以及国外供给增加两个逻辑)因此,在事件尚存在不确定性的时点,我们认为短期内配置更偏下游的软件和应用方向尾部风险更小对于硬件设备类(如通信设备等)短期贸易战因素扰动可能是比较好的加仓时机

近期国务院批复《河北雄安新区规划纲要》,雄安将成新时代生态文明典范城市4月25日,习主席在武汉调研期间再次强调推动生态环境建设,再次突出中央对环保议题的重视程度从接下来的盈利估值分析中,我们发现创业板50成分股中的环保板块个股具备优异的成长性,当前估值也具备安全边际近期或有所表现

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